美國航空和全美航空的合并案在2013年年末正式達(dá)成，本月的OAG FACTS則基于此案例探究了美國的國內(nèi)航空市場。根據(jù)OAG航班時(shí)刻分析器的數(shù)據(jù)以及DOT分析器的數(shù)據(jù)，我們將研究美國整體的國內(nèi)運(yùn)力是否因?yàn)檫@兩家公司的合并而出現(xiàn)下滑？客票價(jià)格是否會(huì)上漲？以及航班數(shù)量是否會(huì)減少？
根據(jù)OAG FACTS，2014年8月全球航企較2013年8月將新增1710萬個(gè)座位數(shù)，增幅為5%，本月全球航企的總座位數(shù)達(dá)到了3.966億個(gè)。以此同時(shí)，2014年8月全球的總航班數(shù)量較去年同期將上漲3%，總量為290萬架次。
本月來往中東地區(qū)的運(yùn)力增幅最大，較去年同期上漲了10%，相當(dāng)于新增了150萬個(gè)座位，使得來往該地區(qū)的總座位數(shù)達(dá)到了1720萬個(gè)。北美地區(qū)內(nèi)部運(yùn)力是唯一下滑的，同比降1%。我們將在下面探討下滑的原因。
美國政府的政策是否太生硬？
美國司法部在2013年11月公布的美國航空和全美航空合并協(xié)議中提到，合并完成后全美航空和美國航空同意放棄其在美國7個(gè)特定機(jī)場的數(shù)百個(gè)起降時(shí)刻。這些起降時(shí)刻將被分配給捷藍(lán)航空以及美國西南航空等低成本航空公司，以便在美國航空業(yè)整合度不斷提高的大環(huán)境下為旅客保證相對(duì)較低的票價(jià)。兩家公司在波士頓、芝加哥、達(dá)拉斯愛田機(jī)場、洛杉磯、邁阿密、紐約拉瓜迪亞機(jī)場以及紐約國家機(jī)場、華盛頓特區(qū)的機(jī)場將進(jìn)行資產(chǎn)剝離。
美國司法部的目的是促進(jìn)市場競爭以保障旅客可以獲得更具競爭性的客票價(jià)格并增加出行的選擇，但是相應(yīng)的一些政策卻顯得有些生硬。隨著美國航空市場進(jìn)入假期高峰，媒體的話題總是圍繞著今年夏季是否有足夠的運(yùn)力來滿足旅客的需求，我們也進(jìn)一步的探索了美國國內(nèi)航空市場目前的狀態(tài)。
2014年8月美國的國內(nèi)運(yùn)力較2013年8月呈現(xiàn)下跌的趨勢(shì)，跌幅為1%，相當(dāng)于平均每天減少了2.5萬個(gè)座位數(shù)?？偟膩碚f，運(yùn)力水平是兩方面共同作用的結(jié)果，一方面是美國三大航企運(yùn)力的下跌（美航/全美航空、達(dá)美航空、美國聯(lián)合航空），另一方面則是大型低成本航企以及較大型的全服務(wù)航企運(yùn)力的上漲。美航/全美航空、達(dá)美航空、美國聯(lián)合航空本月的總運(yùn)力與其去年8月相比總計(jì)減少了60萬個(gè)座位。
整體來看，本月來自低成本航企的總運(yùn)力基本與去年8月持平，但各家公司的表現(xiàn)卻不盡相同。在座位數(shù)方面，美國西南航空上漲了4%，捷藍(lán)航空上漲了%，美國精神航空上漲了15%，而美國邊疆航空則上漲了13%。由于進(jìn)一步的向美國西南航空整合，美國穿越航空本月的運(yùn)力下跌了超過50%。而穿越航空和美國西南航空做為一個(gè)整體來看，其座位數(shù)較去年同期則下跌了3%。捷藍(lán)航空和美國西南航空都在追求國際運(yùn)力的增長，這兩家公司的國際航班座位數(shù)同比分別增長了18%和171%，這很可能是其犧牲了在國內(nèi)市場的地位所取得的增長。
以2014年8月的座位數(shù)來看，阿拉斯加航空、邊疆航空和精神航空仍位列美國國內(nèi)市場排名前十的航企之中，并且運(yùn)力都呈現(xiàn)顯著的增長，較去年同期的增幅分別為9%、13%和15%。
對(duì)航空公司整合的影響
盡管有些航企的座位數(shù)出現(xiàn)了顯著的增長，但是市場仍是被幾家大型的航空公司主導(dǎo)，這意味著這些增長對(duì)于航空公司的市場份額并不會(huì)造成大的影響。事實(shí)上，從2013年8月到2014年8月，美國國內(nèi)排名前十的航企在國內(nèi)航班總座位數(shù)中占據(jù)的份額從94%上升到了96%，這代表今年美國國內(nèi)航空市場的整合度比去年還要高。
盡管大型航企的確減少了其所提供的座位數(shù)，但是美航/全美航空總計(jì)仍占據(jù)了美國國內(nèi)市場24%的市場份額，達(dá)美航空所占據(jù)的國內(nèi)市場份額為22%，同時(shí)美國西南航空和美國聯(lián)合航空所占據(jù)的份額則分別為21%和16%。盡管低成本航企的運(yùn)力出現(xiàn)了顯著的增加，但事實(shí)上捷藍(lán)航空、精神航空和邊疆航空這幾家低成本航企共同占據(jù)的市場份額總計(jì)只增加了0.5%。
2014年8月美國航空較去年8月減少了19.6萬個(gè)座位，但同期美國全美航空的座位數(shù)則增長了3.1萬個(gè)，整體座位數(shù)總計(jì)減少了16.6萬個(gè)。盡管政策要求其必須放棄在大型機(jī)場的一部分航班時(shí)刻，今年8月合并后的公司相較去年8月也只減少了0.9%的座位數(shù)。
削減航班時(shí)刻是否有用？美國司法部關(guān)于美國航空和美國全美航空一案的判決特意提到了捷藍(lán)航空和美國西南航空。按照美國司法部的判決，美國航空和美國全美航空在合并后需要放棄在7個(gè)機(jī)場的部分航班時(shí)刻，而2014年8月捷藍(lán)航空和美國西南航空在其中3個(gè)機(jī)場所占據(jù)的座位數(shù)份額都將上漲。這三個(gè)機(jī)場分別是波士頓機(jī)場、華盛頓國家機(jī)場及紐約拉瓜迪亞機(jī)場，而捷藍(lán)航空和美國西南航空在這3個(gè)機(jī)場共同占據(jù)的運(yùn)力份額則分別將上漲3%、7%和4%?！≡谶_(dá)拉斯愛田機(jī)場，捷藍(lán)航空和美國西南航空此前已經(jīng)處于主導(dǎo)地位，其共同占據(jù)了97%的運(yùn)力，因此這個(gè)比例并不會(huì)發(fā)生顯著變化。美國航空在該機(jī)場的航班時(shí)刻（此前租賃給了達(dá)美航空）將在今年10月維珍美國航空開通該機(jī)場的服務(wù)后進(jìn)行轉(zhuǎn)交。
本月各家航空公司在洛杉磯國際機(jī)場所占據(jù)的運(yùn)力份額出現(xiàn)了非常細(xì)微的變化，美航、全美航空、達(dá)美航空和美聯(lián)航總計(jì)占據(jù)的市場份額下降了1%，而除捷藍(lán)航空和美國西南航空之外的其他公司所占據(jù)的份額則上漲了1%。
在邁阿密機(jī)場，美航、全美航空、達(dá)美航空和美聯(lián)航所占據(jù)的市場份額與一年前持平，這四家公司仍舊占據(jù)了該機(jī)場100%的運(yùn)力。
最后，在芝加哥奧黑爾機(jī)場，運(yùn)力比例出現(xiàn)了一些小變化，除捷藍(lán)航空和美國西南航空之外的其他公司所占據(jù)的運(yùn)力份額出現(xiàn)了明顯的上漲，美航、全美航空、達(dá)美航空和美聯(lián)航這四大航企所占據(jù)的份額則出現(xiàn)了下降。
運(yùn)力的減少和客座率的增長是否意味著更高的票價(jià)？
DOT分析器是對(duì)OAG數(shù)據(jù)分析器的最新一項(xiàng)補(bǔ)充，該分析器整合了三個(gè)關(guān)鍵的數(shù)據(jù)集（T100、Form41以及 O&D報(bào)告）。根據(jù)DOT分析器的數(shù)據(jù)，在過去五年中美國國內(nèi)航空市場的客座率呈現(xiàn)逐年穩(wěn)定增長的勢(shì)頭。
以美國聯(lián)合航空為例，其在2009年4月至2010年4月的12個(gè)月期間的平均客座率為81.2%，此后其每隔12個(gè)月的客座率均出現(xiàn)了上漲，僅有一個(gè)例外。最新的數(shù)據(jù)顯示其在2013年4月至2014年4月期間的平均客座率為84.9%。盡管其他全服務(wù)航企客座率的增長幅度沒有美國聯(lián)合航空這么明顯，但是這些航企的客座率整體也都呈現(xiàn)出了上漲的勢(shì)頭。
美國精神航空和邊疆航空的客座率分別達(dá)到了87%和91%。在這種客座率水平下，航空公司必須放棄一些旅客就一點(diǎn)都不讓人驚訝了。
現(xiàn)在來判定美國司法部的裁決對(duì)鼓勵(lì)競爭和保持低廉的票價(jià)所帶來的影響還為時(shí)過早，但是種種證據(jù)都顯示到目前為止該裁決似乎沒達(dá)到其預(yù)想的目的。8月高峰期運(yùn)力的下降以及不斷增長的客座率或?qū)?dǎo)致今年夏季票價(jià)的上漲，因?yàn)楹娇展疽残枰ㄟ^票價(jià)來控制市場需求。反過來，我們或許會(huì)發(fā)現(xiàn)旅客的行為會(huì)發(fā)生一些改變，例如會(huì)提前預(yù)定機(jī)票以保障在高峰期能獲得較為有競爭性的票價(jià)，但是這都是長期的影響，下一個(gè)夏季高峰期的情況我們目前還無法預(yù)測。
在最近幾年美國大型航企一直在呈現(xiàn)整合的趨勢(shì)，而近期隨著美國西南航空收購穿越航空，在低成本航企中也出現(xiàn)了整合的趨勢(shì)。在這些整合都?jí)m埃落定后的短期至中期來看，美國國內(nèi)航空市場可能還會(huì)看到一些增長。
